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互聯網第三方支付市場界定

添加時間:2015-12-17 16:54
  第三方支付是互聯網金融最基礎的組成部分,也是互聯網金融最早發展的領域。助力電子商務在中國大力發展的同時,互聯網第三方支付也得以迅速發展;ヂ摼W第三方支付市場界定的關鍵詞是“互聯網”以及“第三方”支付。
  
  一、支付市場反壟斷調查相關市場界定案例
  
  1.美國司法部訴Visa、Master Card違反反壟斷法。
  
  該案中相關產品市場被界定為普通信用卡,相關地理市場界定為美國。原因在于,法庭分析認為持卡人因網絡服務價格增長而從信用卡轉向其他支付方式的可能性很低; 兩大信用卡公司對發卡行的排他性規則主要針對美國市場。支持法庭如此界定的具體理由是:
  
 。1) 持卡人對網絡交換費的增長不敏感;
  
 。2) 網絡交換費的增長可能由商戶或使用其他支付方式的消費者承擔了;
  
 。3) 即使最后持卡人要承擔增長的網絡服務費,但由于消費者對使用信用卡具有強烈的偏好,因此持卡人并不會因價格的上漲而拒絕使用信用卡。因為信用卡所具有的消費信貸功能是其他支付方式不能替代的。同時法庭通過價格敏感測試發現,即使網絡服務的價格增長超過10%,網絡交易量也不會因此下降,因為絕大多數銀行無法擁有相同的網絡服務系統。
  
 。4) 影響美國市場的許多重要決定是由被告美國地區的董事會做出的,受到影響的持卡人和商戶都在美國。在本案中,法庭主要從消費者的角度來界定相關市場,即重視消費者的需求替代來劃定產品的競爭范圍。
  
  2.Charlotte SMITH等人訴e Bay公司。
  
  原告作為網上賣家,聲稱被迫向e Bay支付展示和銷售費用,以及為使用Pay Pal向e Bay支付相關費用。賣家向e Bay支付展示和銷售費用只能使 用Pay Pal付款。原告聲稱這些行為和e Bay付款政策有效限制了賣家的支付選擇,在e Bay的網上銷售和Pay Pal的網上支付之間形成了一種不正當搭售關系。這種行為的結果就是原告向在e Bay展示和銷售商品以及向Pay Pal支付了過高的、超越競爭水平的費用。在界定相關市場時,原告聲稱e Bay是美國最大的在線拍賣和銷售服務商,占據了美國90%以上的網上拍賣市場。而2002年收購了最大的在線支付系統Pay Pal更加“消除競爭,擴大了e Bay的市場主導地位”,由此e Bay更有效地壟斷了網上拍賣市場。即將被告所在的市場界定為網上拍賣市場。被告則認為原告對于相關市場的界定過于狹窄,未能說明該市場如何區別于在e Bay以及其他在線平臺網上支付這一更大的市場。法庭駁回了捆綁訴求,其中原因之一在于原告未能提供相關市場界定的事實證據。本案法庭未認定相關市場界定的正確與否。
  
  二、互聯網第三方支付概述
  
  互聯網第三方支付相關產品市場的界定,需要從需求替代與供給替代兩個層面來進行。前者從消費者視野出發,后者則關注競爭者之間的替代性。由于消費者選擇最終決定產品的市場占有率,因此相關市場界定以需求替代測試為主,供給替代為輔。
  
 。 一) 第三方支付。
  
  第三方支付是獨立于商戶和銀行,為商戶和消費者提供支付結算服務的機構。截止2014年末,我國獲得第三方支付牌照企業為269家。第三方支付獨特功能是為交易提供支付擔保,但不是所有第三方支付均具備該功能。多數情況下第三方支付僅僅是一種支付方式。
  
  從第三方是否介入商品或服務合同履行的角度可以將互聯網支付分為第三方擔保支付和第三方代理支付。第三方擔保支付,指第三方作為支付服務提供商,按照收付雙方的委托,擔保收付雙方全面履行交易合同,并根據收付雙方的履行結果按照擔保合同的約定進行貨幣支付。也就是說,擔保支付不僅僅依據付款人的指令,還必須按照擔保合同的約定。第三方代理支付,是指資金轉移的發生與交易背景無關,第三方僅按照付款人的單方面指示將資金轉移至收款人的一種支付方式。
  
  該種支付方式下,第三方無需關注支付背后的交易是否完成。這種支付仍然是普通支付方式,只不過該支付利用了第三方的網絡渠道,并非像以往只能通過銀行實現貨幣支付。如今第三方支付正在逐漸淡化信用擔保功能,成為網絡消費的重要支付手段。隨著基礎網絡建設的完善以及網絡接入的低廉化、便利化,未來互聯網第三方支付也是線下消費的重要支付手段。伴隨第三方支付的發展以及應用場景的擴大,第三方支付早已不局限于網絡購物擔保功能,而更加強調支付的便利性、安全性以及可提供網絡金融服務的綜合性。( 二) 互聯網支付。
  
  支付構成對所有商業活動最基礎的支撐;ヂ摼W支付是指客戶通過互聯網接入設備,依托互聯網發起支付指令,實現貨幣資金轉移的行為;ヂ摼W支付是現代技術發展帶來的支付體系創新。第三方支付僅是互聯網支付的表現形式之一;ヂ摼W支付按照支付方式分類,可以分為:
  
  1.由銀行提供直接網絡支付,如招商銀行、工商銀行提供的網絡支付服務。
  
  2.第三方輔助支付,如China Pay、超級網銀等。這種支付方式除了用戶、商戶和銀行外還有第三方的參與,但與第三方支付平臺不同在于,此種支付方式不要求用戶在第三方機構擁有獨立的賬戶,第三方機構所起的作用是為了使得雙方交易更方便、快捷。
  
  3.第三方支付平臺,如支付寶、財付通等非銀行類支付平臺。當前,商業銀行在處理網上支付業務總額方面仍然居絕對優勢,但非銀行類第三方支付在國內外得到了蓬勃發展。商業銀行的網上支付和第三方支付機構網上支付各有側重,后者目前集中于網上小額支付。
  
  三、互聯網第三方支付市場界定
  
  從需求替代的角度來看,可發生替代的第三方支付產品必須能夠滿足用戶以支付為核心的相關金融需求。具體可以體現為第三方支付產品在功能性、便利性、安全性、價格低廉性、金融功能擴展性等方面的要求。與信用卡一樣,第三方支付是雙邊市場產品。支付產品連接買賣雙方,產品對買方與賣方需求的滿足以及一邊市場占有率都會影響產品的發展和另一邊市場的占有率,這是在界定相關市場時需要加以考慮的因素。
  
 。 一) 擔保型第三方支付產品市場。
  
  在需要進行交易擔保的電子商務交易中,擔保型第三方支付構成獨立的相關市場。第三方支付的突出差異性功能為交易的擔保功能,這是目前其他支付方式較難替代的。國內網絡購物遵循“七天無條件退貨”法律規定,即使采取其他支付手段也可在符合法律規定條件下完成退貨退款,但在無擔保支付情形下,退款手續相對復雜,消費者體驗有差別。同時由于電子商務市場在中國市場集中度較高,因此擔保型第三方支付產品市場可能是最先引發競爭法關注的領域?商峁⿹5牡谌劫~戶模式屬于虛擬賬戶型支付模式。
  
  該模式下,第三方支付機構不僅為商戶提供銀行支付網關集成服務,還為客戶提供一個可綁定客戶銀行賬戶的虛擬賬戶,客戶可在銀行賬戶和虛擬賬戶之間進行資金轉移,客戶在網上的支付交易可在客戶的虛擬賬戶之間完成,也可在虛擬賬戶與銀行賬戶之間完成。該模式在加快資金清算速度和減少使用銀行支付服務成本方面均具有優勢。它集中了銀行支付接口,屏蔽了商戶和消費者的銀行賬號、密碼,減少用戶賬戶機密信息泄露的機會并可為電子商務交易提供信用擔保。目前,我國主流的擔保型第三方支付產品有支付寶與財付通。盡管目前有200多家第三方支付牌照,但是支付寶和財付通占據第三方支付百分之九十以上的市場份額,他們分別依托淘寶電子商務平臺和QQ社交平臺,獲得了消費者較高的認可度。同時,一些獨立的第三方支付平臺,快錢、匯付天下等也在金融、航空、在線教育等垂直領域獲得一定的認可。
  
  在涉及電子商務支付的案件中尤其需要注意的是,支付擔保目前主要應用在電子商務中,因此電子商務網站的市場份額會極大地影響擔保型第三方支付的市場份額。如果主流的電子商務網站只提供某種擔保型第三方支付產品,就會影響其他同類第三方支付產品的普及。例如,淘寶的買家和賣家必須開通支付寶完成交易。即使財付通或其他第三方支付產品在功能上可以完全替代,但由于淘寶和天貓并不支持支付寶之外的第三方支付產品,因此同等功能產品并不可替代。這樣一種限制支付產品行為具有違反公平競爭的嫌疑。在具體的案例中,針對應用于電商網站的差異,擔保型第三方支付市場有可能需要進一步細分,而導致具體擔保型第三方支付產品在具體市場份額計算時發生變化。
  
 。 二) 非擔保型第三方代理支付產品。
  
  在不具備擔保功能的支付情形下,第三方支付回歸支付的初始功能,其核心要素為支付,因此有可能與所有的支付產品進行競爭,包括現金支付、信用卡、借記卡、預付卡支付等。廣義上說,金融機構以及非金融機構支付產品都可能與互聯網第三方支付發生一定層面的競爭關系。此時相關市場的界定不僅要考慮第三方支付市場本身的競爭,其他傳統支付產品也必須納入考量。
  
  相對來說,在該支付市場取得較大市場份額較難,但不排除具體案情中,相關市場以具體消費者類群需求為核心界定的更加具體,導致產品市場份額的上升。僅就支付手段而言,第三方支付產品在支付的便利性與保密性等方面對比其他傳統支付手段具有競爭優勢。第三方支付平臺提供一系列應用接口程序,將多種銀行卡支付方式整合到一個界面上,負責交易結算中與銀行對接,使支付更加快捷、便利。
  
  而包括現金、支票、郵匯、電匯等方式在內的傳統支付方式不能很好適應經濟全球化,在效率、安全、方便、跨時空等方面存在諸多局限性和弊端,也不能適應當前電子商務的發展。如不考慮擔保功能,知名度較高的第三方支付產品除前面分析的支付寶和財付通之外,還有微信支付、銀聯商務、快錢、拉卡拉、盛付通等產品。此外,其他在線支付產品還很多,包括各大通信運營商推出的移動支付產品。如中國移動“和包”、中國電信“翼支付”,中國聯通“沃支付”.這些產品目前的市場占有率并不高,但可以在相關市場界定中作為供給替代因素加以考量。
  
 。 三) 互聯網第三方支付相關地理市場界定。
  
  互聯網產品的相關地理市場界定,由于往往不存在地理距離的限制,因此在界定時可以采取實證主義的角度,應著重于消費者所在的地理位置來確定,即主流消費者所在區域是該互聯網產品的相關地理市場。就互聯網第三方支付產品而言,無論是支付寶、財付通、銀聯在線,其目前主要的消費者都位于中國大陸,因此其相關地理市場應界定為中國大陸地區。( 四) 第三方支付市場界定的動態因素在對互聯網第三方支付市場進行界定時,除了分析現有市場上各種支付產品的市場份額,還有一些動態變化因素需要重點考量,即互聯網金融發展對市場的影響、科技創新的影響以及金融市場監管的影響。
  
  1.互聯網金融發展對市場界定影響。
  
  互聯網支付是互聯網金融最重要最基礎的組成部分;ヂ摼W金融伴隨新經濟、新技術的發展而快速發展起來;ヂ摼W金融既包括通過互聯網來運作的金融業務,也包括互聯網企業介入金融行業所開展的業務。它是傳統金融行業與互聯網信息技術,特別是與搜索引擎、移動支付、云計算、社交網絡和數據挖掘等相結合產生的新興區域,是借助網絡技術實現資金融通、支付和信息中介等業務的創新型金融模式。
  
  在搜索引擎、大數據、社交網絡和云計算推動下,互聯網金融可以極大降低市場信息不對稱程度、降低交易雙方的資金期限匹配和風險分擔成本,實現資金供需雙方直接交易。第三方支付的興起填補了傳統銀行業支付服務不足,如今支付逐漸滲透到銀行的核心業務領域。隨著大數據與泛金融時代的到來,各類業務發展的邊界趨向模糊。以支付寶為例,其推出的余額寶、花唄、芝麻信用等產品均屬于金融行業范疇,實現以支付寶為起點的全面金融布局。
  
  而其他一些互聯網公司也在積極探索互聯網金融業務開拓的可能性,其想象力超越傳統金融模式。如京東的房產眾籌就融合了京東的“白條”、 “白居易首付分期”、 “京東小金庫”等產品。對于用戶來說,支付產品能夠提供的綜合性金融服務越多,其金融需求實現就更加便利,從而影響用戶對支付產品的選擇。因此,未來互聯網金融市場發展的趨向會影響第三方支付市場的界定。
  
  2.科技創新對該市場界定影響。
  
  金融創新發展的歷史顯示,金融歷史變革與先進的科學技術是緊密結合的,金融在互聯網時代必將發生相應變革,F有的互聯網第三方支付市場份額已經相對固定,追隨型產品難以突破現有的市場格局,顛覆性創新產品才能夠打破現有市場格局。這其中,科技是關鍵。隨著科技的發展,未來移動支付可支持設備將不斷擴大,甚至消費者不需要攜帶任何設備,僅僅通過人體指紋、聲音、臉部識別就可以實現互聯網移動支付。
  
  目前第三方支付的主流業務模式有互聯網支付、手機支付、預付卡發行與受理以及POS收單。未來還可能采用多種交互模式的多種支付方式,包括NFC近場通訊技術、可信服務管理TSM、生物識別技術、令牌化Token技術、HCE技術。支付領域的創新不斷,總體趨勢是愈加便捷、快速。支付技術創新使得支付工具虛擬化、支付平臺云端化、身份識別多樣化。支付也會更人性化和便利化。最終當一個新技術帶來的創新及優勢是顛覆性的,就可能打破現有的互聯網支付市場格局。
  
  3.政府監管對支付行業的影響。
  
  現代支付服務組織包括中央銀行、銀行業金融機構、清算組織和非金融機構支付服務企業。這些年來國內一直在進行金融改革。政府監管的力度,牌照的發放及先后順序,對金融市場的準入深度,將決定競爭者的數目以及部分競爭力的大小,從而從競爭格局改變相關市場的界定。受計劃經濟的影響,傳統金融體系保留了一定的制度性特征,在貨幣創造和支付結算體系中具有不可替代的作用,受到現行法律制度的認可、保護和監管。
  
  互聯網金融能否有突破性的發展,不僅取決于先進的網絡技術,還取決于社會的認可度,更重要的是取決于監管當局的態度。監管的力度可以直接決定互聯網金融發展的空間,甚至是具體產品的開發。傳統金融的制度約束和行為規范難以滿足創新驅動對股權資本、債務資本、產品匹配、征信體系、快捷支付、投資理財等巨額金融需求,這為互聯網金融的發展提供了巨大空間。當政府監管為互聯網金融的發展打開足夠的空間時,互聯網金融會與傳統銀行業金融發生全面競爭,互聯網金融市場下轄的支付市場必然會發生界定上的變化。

    四、結語
  
  目前,國內并未開展針對互聯網第三方支付產品的反壟斷調查。整體而言,這個領域的相關市場界定,需要考慮其在交易擔保功能、支付便利性以及費率等方面的考量。而且,這個領域的市場界定,伴隨著互聯網金融的發展、政府監管的嚴格或寬松以及科技的變化,存在調整的可能。當前在對第三方支付市場進行界定時,應主要從用戶和功能著手,從現有市場占有率分析相關市場。整體而言,伴隨著金融市場改革的深入,第三方支付未來還有巨大的發展空間,競爭與壟斷仍然處于一個動態的變化過程中。
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