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“云閃付”發展近場支付的優勢、挑戰及策略

添加時間:2019-08-23 14:55

  一、問題的提出

  中國銀聯自2002年成立以來, 就圍繞服務國家支付戰略、便利百姓生活、踐行普惠金融, 積極研發了包括手機SD卡、手機NFC支付等在內的多種近場移動支付產品, 對移動支付發展模式進行了有益探索。特別是中國銀聯全球發行的66.9億張銀聯卡成為我國移動支付快速發展的基石。在人民銀行領導的支持下, 中國銀聯2017年12月11日攜手商業銀行、非金融支付機構共同發布了銀行業統一App“云閃付”移動支付品牌, 主推二維碼支付 (以下如無特指, 簡稱為“掃碼付”) 和NFC-SE支付 (以下如無特指, 簡稱為“銀聯閃付”) 兩個子品牌, 中國銀聯配合建設移動支付便民示范試點城市成效明顯, 試點城市也從2017年初的19個增至目前的100個。綜合2018第二屆移動金融發展大會等信息, 截至2018年第一季度末, 銀聯閃付累計發卡4700余萬張, 月均活卡700多萬張, 月活躍終端超過1000多萬臺 (占全部POS的70%) ;2018年“五一”假期, 掃碼付筆數、“云閃付”App轉賬筆數、手機閃付交易額同比分別增長了6倍、4.6倍、2倍, 在境外25個國家和地區使用的交易筆數同比增長約1.2倍。

  綜合阿里、騰訊發布的財報及易觀咨詢的調查數據, 支付寶、微信支付穩居國內移動近場支付市場寡頭壟斷地位, 并有強化趨勢。截至2018年第一季度末, 支付寶、微信支付的活躍用戶數分別為8.7億人、10.4億人, 分別是銀聯1000多萬活躍用戶 (含銀聯閃付、掃碼付) 的近80倍和100倍, 占全國移動支付的市場份額分別為54%、40%左右, 而中國銀聯的市場份額僅為1%左右。如何看待當前的移動支付市場競爭態勢, 怎樣快速提高“云閃付”用戶數量和交易規模是中國銀聯的當務之急。

  二、“云閃付”發展近場移動支付的優勢和機會

  1. 發揮銀聯NFC手機支付產品“快”的優勢

  銀聯掃碼付為“人有我有”的同質性產品, 作為后來者面臨較高的進入成本, 但銀聯閃付具有“人無我有”的特性, 具有明顯的競爭優勢。

 。1) 銀聯閃付產品不依賴通信網絡、交互快、支付額沒有限制、需讀完整的卡片信息而安全性較高等獨特優勢, 優于依賴無線通信網絡、先打開App再掃碼、單筆支付金額有限制的掃碼付, 因而對排隊通關要求高的商家和對時間較為敏感的年輕人具有吸引力。2017年5月16日英飛凌公司稱, 預計到2020年全球將有60%以上的支付交易使用NFC非接技術, 包括但不限于交通票證、門禁、小額支付等。2017年5月加拿大支付公司Moneris稱, 在愿意用非接卡的人群中, 18~34歲、35~44歲、55~64歲、65歲及以上的各占67%、56%、48%、49%.

  交通運輸部統計的2017年交通客流量為895億人次, 因而交通行業最便于發揮NFC手機“快”的優勢。中國銀聯較早進軍交通行業, 2009年的一份策略報告開創了體系化拓展的先河, 并在2017年決定全面拓展交通等十大行業。2018第二屆移動金融發展大會稱, 截至2018年3月末, 中國銀聯已開通十多個城市的地鐵、370個市縣的公交應用, 部分城市的日均筆數后來居上反超支付寶。2017年5月23日開通的杭州公交、2017年6月開通的廣州地鐵 (信用卡) 、2017年10月30日開通的上海磁浮線路 (掃碼付) , 通過“1分錢乘車”等促銷活動, 日均交易筆數已分別達到60萬筆、30萬筆、50萬筆。由此也迫使主推掃碼付的支付寶在2018年2月與武漢木蘭公交客運公司合作推出NFC-HCE手機支付產品。

云閃付

  我國NFC移動支付存在交易額增長速度快但總額較低的情況, 據艾瑞咨詢統計, 我國NFC移動支付交易總額2017年為48.9億元, 2018年第一季度約為29.4億元, 2017年在商超、餐飲、交通、外賣等領域的占比各為48%、31%、28%、22%.主要原因有兩個:

  一是手機需定制, 用戶需從零開始發展。由于手機廠商眾多, 競爭激烈, 手機單價不斷下降, 單價高的NFC芯片短期內的額外價值不大, 因而一些手機廠商將NFC芯片作為中低端手機標配的積極性不高。據艾瑞咨詢統計, 華為、OPPO、vivo、小米和蘋果五大手機品牌2017年出貨量占比為75.7%, 2014~2017年NFC手機合計占比分別為24.5%、17.7%、26%、31.3%.而且, 鑒于支付是商品買賣的手段而非目的, 因而普通客戶不會為了NFC支付而額外花錢去換一臺NFC手機。

  二是投入產出效益低。需逐一對發卡銀行、收單機構的系統及對相關的POS、ATM等進行改造, 業務開通不均衡。中國銀聯在2018年第二屆移動金融發展大會上發布的消息稱, 截至2018年3月底, 銀聯閃付接入138家銀行 (借記卡、貸記卡各113家、85家) , 掃碼付在174家機構的App上線 (銀行、非銀行類App各134家、40家) .

 。2) 蘋果公司等硬件廠商堅持在全球發展NFC手機支付, 因而能成為可靠的盟友。NFC技術最早由日本電信運營商NTT在2005年推出, 但發展緩慢。2014年蘋果公司與Visa、萬事達卡等合作在其新推出的iPhone?6手機支持開通Apple?Pay支付后, NFC才得到大規模應用, 并帶動三星、華為等全球主要手機廠商、手表和手環生產商跟進。截至2017年5月底, Apple?Pay、Samsung?Pay?和谷歌Android?Pay開通NFC手機支付的國家和地區數量分別為13個、16個、13個。

  蘋果公司擁有海量忠誠度較高的“果粉”, 穩居全球NFC手機支付市場的老大地位。Juniper?Research在2017年5月稱, Apple?Pay、Samsung?Pay和谷歌?Android?Pay合計的NFC手機支付用戶數在2017年上半年為1億多人, 預計到2021年將達到5億人。

  2017年5月, 蘋果公司CEO庫克在2016財年電話會議上稱, 截至2017年第一季度, Apple?Pay在美國的發卡機構超過1700家, 商戶覆蓋率超過35%, 已超過PayPal成為美國第一大移動支付服務商。由于蘋果公司是全球最有實力、最能持久發展NFC支付的手機廠商, 因而中國銀聯可以實施跟隨戰略, 借力打力實現全球同步發展, 并與全部主流手機廠商合作, 實現客戶全覆蓋。

  手機廠商自行拓展公交地鐵等場景是“云閃付”推廣面臨的一大挑戰。如Apple?Pay在2016年10月進入日本公交地鐵后用戶已達1.3億人, 華為在2017年先后與嶺南通、北京一卡通、上海公交卡、廣東、深圳通卡等合作, Samsung?Pay在2017年6月6日支持北京一卡通和上海公交卡等。

  2. 中國銀聯初步建成覆蓋全球的非接POS、ATM網絡, 夯實了實體IC卡、各類NFC支付產品被廣泛受理的基礎

 。1) 覆蓋國內城鄉、延伸全球的非接受理網絡初步建成。自2011年人民銀行要求發展IC卡以來, 中國銀聯就加快了建設非接受理網絡的步伐。綜合中國銀聯官網及2017年8月24日一卡通世界網消息, 截至2017年6月底, 全球銀聯卡累計發行超過62億張, 其中IC卡35.35億張;截至2017年底, 銀聯卡能在全球168個國家和地區的5100萬商戶、257萬臺ATM使用, 其中有18個國家和地區的近100萬臺POS支持非接交易。而且, 銀行推出的NFC手環、手表產品也有利于提高中國銀聯非接網絡的使用率, 如2017年6月8日建設銀行上海分行發布龍支付米動手環, 2017年Ticwatch2?NFC手表支持民生銀行卡、招商銀行借記卡、浦發銀行卡、西安銀行信用卡等。

 。2) 中國銀聯可借助Visa、萬事達卡在全球推進IC卡的機會降低在海外發展銀聯閃付的綜合成本。綜合Visa官網消息, 截至2015年底, Visa?payWave非接卡和手機設備能在全球66個國家和地區使用;2016年11月~2017年1月, Visa?payWave非接卡和手機設備占澳大利亞、新西蘭、新加坡等Visa卡現場支付的比重分別為90%、60%、45%.

  3. 銀聯卡在國內大中城市大額支付等領域的優勢明顯

 。1) 銀行卡支付仍是大中城市用戶的主要支付方式。作為改革開放的產物, 銀行卡最早是從我國經濟發達的省會城市、沿海城市發展起來的, 綜合國家統計局數據, 2016年國內GDP排名前100的大城市的人口、GDP、社會消費品零售總額占全國的比重分別為50.8%、75.6%、70.9%, 這意味著GDP前100大城市的市場潛力很大。

 。2) 銀聯卡仍是大額支付的首選方式。出于安全等考慮, 目前掃碼付多用于小額支付領域, 房地產、汽車等大額支付領域更多使用安全性較高的銀行卡、銀聯閃付等, 這有利于穩定中國銀聯的收入。

 。3) 營銷帶動業務增長的效果明顯。據中國銀聯官網消息, 2018年6月1~10日“62”營銷活動期間, “云閃付”日均活躍用戶數是2017年同期的4倍, 掃碼付筆數較2017年“雙十二”營銷活動日均增長超過118%, 用戶數近7000萬。

  4. 人民銀行支持中國銀聯在支付移動化、便民化、普惠化中發揮更好的作用

 。1) 政策扶持力度大。2017年12月, 人民銀行發布的296號文要求“銀行業金融機構、支付機構開展條碼支付業務涉及跨行交易時, 應當通過人民銀行跨行清算系統或者具備合法資質的清算機構處理。自本通知發布之日起, 銀行、支付機構不得新增不同法人機構間直連處理條碼支付業務;存量業務應按照人民銀行有關規定加快遷移到合法清算機構處理”, 這為中國銀聯帶來了新業務、新收入。

 。2) 長期支持中國銀聯發展移動支付業務。2012年《中國人民銀行支付結算司關于農村地區手機支付業務試點工作的批復》 (銀支付[2012]397號) 的發布, 為中國銀聯進入20多個省市探索開展手機支付業務奠定了基礎。2016年, 人民銀行支持中國銀聯會同銀行開展Ⅱ、Ⅲ類賬戶建設;2017年, 人民銀行支持中國銀聯開展移動支付便民示范城市建設和發展海外移動支付業務等。

  三、發展“云閃付”面臨的挑戰

  1. 支付寶、微信支付的壟斷競爭優勢明顯?

 。1) 兩者早于銀行業推出掃碼付是前提, 均能低成本復用現有海量電商用戶或社交用戶, 并依靠巨額備付金收入向商戶收取較低手續費或向商戶、用戶提供較大折扣優惠是要害。兩者均在2010年10月前后推出掃碼付。而中信銀行在2013年7月推出、工商銀行在2016年7月推出, 中國銀聯2016年12月12日發布掃碼付行業標準, 2017年5月27日才在國內推出掃碼付產品。兩者無論主掃模式 (用戶手機掃商戶二維碼) 、被掃模式 (商家掃用戶手機APP上的二維碼) 的成本都很低, 因而迅速被遍布城鄉的商戶接受。兩者沉淀的用戶備付金預計分別高達4900億元、4000億元 (據2018年5月18日人民銀行公布的繳存率估算) , 因而有實力提供各類優惠補貼以迅速擴大市場份額。中國烹飪協會2016年12月22日發布的《2016年餐飲消費調查報告》稱, 在消費者到店消費中, 與2015年相比, 2016年移動端支付占比從9.9%升至35.6%, 銀行卡支付的占比從49%降至30%, 現金支付占28%.百勝集團發布的2018年第一季度財報稱, 其旗下肯德基、必勝客餐廳采用微信小程序支付技術后, 移動支付占比已達56%, 同比增長了25%.

 。2) 兩者所依托或合作的電商平臺、社交平臺穩居同業壟斷地位, 且快速移動化遷移是根本。近年來, 電商銷售在我國社會消費品零售總額中的占比不斷提高, 據國家統計局數據, 2018年第一季度網上商品零售額為1.5萬億元, 占社會消費品零售總額的比重為16.1%, 同比提高了3.7個百分點。其中支付寶依托的天貓、騰訊參股的京東2017年底占全國電商市場份額分別為50.2%、24.5%.阿里發布消息稱, 2011年后阿里移動端支付占比提高明顯, 2015年開始超過PC端, 2017年底占比達82.7%.而且, 基于社交生態的微信支付對基于電商平臺的支付寶的跨界劫殺明顯, 支付寶和微信支付的市場份額之比從2015年的3.4:1變為2016年第二季度的1.72:1.

 。3) 兩者均建成了便捷、豐富的生態體系是關鍵。兩者生態體系覆蓋消費者衣食住行娛購、金融保險、消費信貸、信用評分、投資、理財、保險、繳納稅費等生活、生產、投資各領域, 覆蓋生產者的供應鏈、銷售鏈等各環節, 能全方位鎖定客戶, 且黏性較高。支付寶官網稱, 截至2018年5月, 支付寶已成為全球最大的消費者資產管理公司 (用戶5.2億、資產2.2萬億元) 、全球最大的貨幣市場基金 (余額寶資產1.5萬億元) 、中國第五大銀行 (截至2017年6月底, 存款余額為1.43萬億元) .

  由于每家銀行的客戶規模、應用場景不如阿里、騰訊豐富, 且出于提升自身客戶黏性考慮, 都在獨立發展覆蓋對公對私客戶各項資產、負債、投資理財、支付等業務的手機App, 自身規模效益不明顯, 也難以形成行業合力。如成效明顯的招商銀行2018年5月24日發布公告稱, 招商銀行App和掌上生活App合計用戶1億多人, 活躍用戶各3084萬人、2864萬人, 前者銷售的理財產品、基金產品、閃電貸占比分別為54.08%、52.61%、50%, 后者銷售的消費貸款占比超過50%.銀聯“云閃付”以支付服務為主, 余額查詢、信用卡還款、繳費、充值等服務有一定可替代性, 優勢尚不明顯。

 。4) 兩者均快速拓展海外市場并取得明顯經濟效益是保障。綜合阿里、騰訊、中國銀聯官網消息, 三者分別于2017年5月24日、5月29日、6月2日在中國香港推出掃碼付, 截至2018年5月1日分別能在境外38個、25個、25個國家和地區使用。其中香港支付寶已有100萬用戶、1.5萬家合作商戶, 2018年“五一”赴香港用戶同比增長近1倍。

  由于移動互聯網呈明顯的“快魚吃慢魚、贏家通吃”的特征, 且支付寶、微信支付已形成體系化的生態競爭優勢, 預計短期內壟斷地位難以被取代, 也意味著后來者需用較大代價和較長時間才可能有所作為。

  2. 面臨商戶端支付方式新變化帶來的挑戰

 。1) 阿里、騰訊參控股的大型商戶出現局部拒收、排他性支付等情況。如沃爾瑪門店曾發布公告稱, 自2018年3月15日起暫停使用支付寶。一些連鎖店存在只受理支付寶、微信支付, 不受理銀聯支付產品等情況。

 。2) 沃爾瑪、家樂福、麥當勞等大型商戶擴大預付卡發行規模、發展本品牌手機App掃碼付業務、受理基于區塊鏈技術的虛擬貨幣支付和積分兌換等?系禄與支付寶合作推出人臉識別支付。京東在2017年12月30日開設首家“全自動”無人店, 2018年5月又推出占地面積246平方米的最大無人店, 通過人臉識別技術綁定移動支付功能。2018年6月13日, 上海同濟大學嘉定校區四顧校園超市被改造為天貓校園店并推出“刷臉支付”服務等。

  3. 美國運通獲得支付牌照, 市場競爭愈加激烈

  2018年11月9日, 人民銀行批準美國運通發起的合資公司連通公司籌備銀行卡清算機構的申請, Visa、萬事達卡也已向人民銀行提交籌建銀行卡清算機構的申請, 我國支付行業的市場競爭將更加激烈。

  四、擴大“云閃付”近場支付市場份額的若干設想

  知己知彼, 才能百戰不殆。雖然中國銀聯移動支付市場份額低于競爭對手, 但天下武功, 唯快不破。面對新的競爭態勢, 中國銀聯既不應妄自菲薄, 更不應舍本求末, 而應知恥而后勇, 堅定信心, 在揚長避短中逐漸形成自己的優勢。建議樹立大移動支付發展觀念, 堅持“星火燎原, 持久作戰, 因地制宜”方針, 圍繞向人民提供更便捷、更有價值的支付產品的目標, 實施“鞏固已有的, 跟進人有我有的, 突破人無我有的, 創新人有我無的”策略, 力求在激烈的移動支付市場競爭中占有一席之地。結合馬克思主義的立場、觀點和方法, 有關設想包括:

  1. 堅持大移動支付發展戰略

  在發展銀聯閃付產品、掃碼付的同時, 發揮規模全球第一的近40億張銀聯IC卡優勢, 力爭使用范圍、用戶體驗完全一致。

  2. 堅持人民立場、實事求是的發展方針

 。1) 星火燎原:迅速在各地市復制省會城市的NFC發展模式, 擴大本地業務規模, 創造星星之火格局, 再由點及面、連點成片形成全國燎原之勢。

 。2) 持久作戰:堅持長期發揮銀聯閃付“快”的優勢不動搖, 力爭在三五年內有所作為, 有所成就, 并保持戰略定力至最終見效。

 。3) 因地制宜:為避免同一個銀聯用戶出現首選掃碼付還是銀聯閃付的困境, 建議在重資產的POS、ATM網絡成熟、客流量大的大中城市優先發展銀聯IC卡、閃付產品;在重資產的POS、ATM網絡基礎薄弱、客流量不大的中小城市、鄉村等優先發展成本低的掃碼付產品。

  3. 采取兩點論與重點論相結合的發展策略

 。1) 鞏固已有的:全力發揮銀聯IC卡量全球第一的優勢, 鞏固中國銀聯在GDP前100大城市的市場份額, 確保中國銀聯獲得穩定持久的收入。力爭在餐飲、百貨、酒店等傳統行業扣除預付卡、現金支付后的支付額中的占比在1/3左右。

 。2) 跟進人有我有的:掃碼付采取跟隨策略, 積極在對成本敏感的中小商戶、地處偏遠的農村地區等領域推廣, 起到覆蓋非NFC手機用戶的作用, 積極提高轉賬匯款、賬戶查詢等產品活性。

 。3) 突破人無我有的:發揮銀聯閃付“快”的優勢, 繼續拓展公交、地鐵等高頻場景應用, 力爭成為中高端用戶的首選支付品牌。力爭扣除公交卡支付后的剩余支付筆數中, 銀聯閃付和銀聯IC卡合計的支付筆數占比超過1/3.

 。4) 創新人有我無的:將銀聯“云閃付”平臺打造為銀行、證券、保險等金融投資理財產品平臺, 研發推出收益率高、安全性有保障的投資理財成品, 積極在可以大規模提供無人服務的航空鐵路、賓館酒店、大商場等研發應用人臉識別支付。

  4. 采取科技是第一生產力、創新是第一動力的主要措施

  以人民銀行移動支付便民示范城市建設為契機, 力爭使“云閃付”業務的規模、質量上一個新臺階。

 。1) 夯實“云閃付”快速發展的基礎。一是加快發卡銀行接入步伐。盡快實現銀行、卡種的全覆蓋, 積極開通轉賬、還款、查詢、繳納稅費、會員權益共享等功能。二是擴大綁卡開通渠道。力爭手機廠商、銀行、電商等各類合作機構的App等都能方便綁定賬戶并開通, 確保各渠道綁卡、使用權限、便捷體驗等完全一致, 不亞于市場同業水平。

 。2) 夯實NFC手機支付快速發展的基礎。一是力爭全球主流廠商的新出廠手機都裝有NFC芯片, 確保已合作手機廠商App在同等條件下優先開通銀聯支付產品;激勵存量智能手機用戶多用掃碼付。二是盡快完成POS機具的升級改造, 確保NFC手機觸點和POS識別區交互“一觸即成”.

 。3) 夯實快速增加用戶并提高黏性的基礎。一是以項目帶用戶, 確保全國公交地鐵等高頻場景全部開通銀聯各類支付產品。二是實現主流電商全覆蓋, 通過深層次的會員、營銷等合作, 力爭將電商用戶批量轉化為“云閃付”用戶。三是確保全國主要實體店全部接受銀聯支付產品, 力爭商戶App掃碼付兼容銀聯支付產品, 且收銀員體驗完全接軌市場同業;充分借助主要零售商的系統外包公司、第三方拓展公司等渠道力量。四是舉行形式多樣的地區性、全國性營銷促銷活動, 形成日日、月月、年年有激勵氛圍, 促進更多用戶和商戶知道、辦理銀聯支付產品, 營造因人而異愿用、多用格局;針對銀聯閃付、掃碼付產品客戶的不同特征、習慣、偏好和優惠敏感性, 結合不同實體商戶結賬時的排隊等候時間、WiFi網絡布放情況、收銀員或客戶用卡交互熟練程度等, 有針對性地開展全產品、立體式、協同性營銷活動。五是參考同業經驗并在確保合規的情況下, 會同有關機構共同提供有吸引力的貨幣基金等投資理財產品。

 。4) 加大創新應用力度。一是在戰略性大型商戶全面推廣應用人臉識別、虹膜識別等基于人工智能、物聯網技術的新興支付方式, 搶占市場競爭制高點;二是全力拓展海外市場, 特別是“一帶一路”市場, 促進銀聯產品、受理終端實現全球范圍經濟效益, 力爭銀聯閃付、云閃付境外開通國家和地區達到銀聯實體卡水平。

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